Перед человечеством встает серьезная проблема - Великое Древо Времен или, как его еще называют, Дендроконтинуум, готовится к глобальным переменам, одним из которых должно стать освобождение звездных систем от человечества. Как спасти весь род людской догадывается Клим Мальгин - оператор реальностей и немножко маг, много лет назад загадочно исчезнувший среди времен и миров.

Зачастую рутинные дела перерастают в схватку с особо опасными преступниками, и тогда на помощь "мангустовцам" приходят оперативники из УВД Мазаев и Коротков. Впрочем, кто кому помогает – еще большой вопрос...

История семьи профессора Свешникова и его открытия, рассказ которой начался в первой части "Источник счастья", продолжается во второй книге романа. В восемнадцатом году загадочный препарат профессора хотят заполучить большевики. В наше время за ним охотятся адепты оккультного ордена искателей бессмертия. И для всех он остается тайной.

В аудиокнигу вошли фантастические произведения известного американского фантаста Эдмонда Мура Гамильтона "Битва империи" ("Звездные короли"), "Угроза из космоса" (Возвращение к звездам") из цикла "Джон Гордон", ''Космические пираты'' из цикла "Капитан Фьючер", ''Нападение'' из цикла "Межзвездный патруль".

Аудиокнига по роману признанного мастера жанра "Славянское фэнтази", обладательницы титула "Фантаст года" за 2008 год по версии РОСКОН, Марии Семеновой и молодого писателя, мастера боевых единоборств Дмитрия Тедеева, "Бусый Волк". Роман - возвращает нас в мир, где происходили события, описанных в цикле "Волкодав" и освещает намеченные, но не раскрытые в нем судьбы некоторых героев.

В аудиокнигу вошли рассказы и повести одного из самых талантливых детских писателей Владислава Петровича Крапивина под общим названием "Рассекающий пенные гребни".

В аудиокнигу вошел сборник новелл поэта, писателя, классика английской литературы XX века, автора известнейшего романа-антиутопии "О дивный новый мир", Олдоса Леонарда Хаксли.