Тоскана, начало 60-х годов. Анна, одна воспитывающая дочь Сантину, выходит замуж за вдовца Фоско, который работает водителем грузовика. Шестнадцатилетний сын Фоско, Ливио, влюбляется в красивую мачеху. Когда мужа арестовывают по обвинению в ограблении этрусской гробницы, между Анной и её пасынком завязываются любовные отношения…

В раскалённом аду джибутийской пустыни царит культ дисциплины. Сержант Галу, одиночка и педант, под внимательным взглядом опытного командира Форестье тренирует полтора десятка солдат Иностранного легиона. Для замкнутого сержанта Галу единственный смысл — фанатичная преданность командиру. Но с появлением талантливого новобранца в безупречную систему вкрадывается яд ревности. Галу без видимых причин теряет покой, его душит иррациональная ненависть к новобранцу. Патологическая одержимость толкнет сержанта на непоправимый шаг, а пустыня станет соучастницей его падения.