Очень-давно, в те времена, когда по Земле бродили мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил охотник по имени Кенаи. Он был отважен и ловок, но однажды прогневил Великих Духов, убив медведицу — священного для него зверя, чей тотем висел у него на шее. Взамен духи предков в наказание обратили в медведя самого Кенаи. Сейчас он не в состояние говорить по-человечески, за ним охотится его кровный брат, а еще к нему прибился заводной медвежонок Кода, не желающий оставить героя в покое. Но духи не зря свели Кенаи с Кодой — в час, когда охотник увидит в медвежонке родственную душу, он сможет опять стать человеком…