Где, как не у Лукоморья, может находиться точка перехода в параллельный мир? Тем более если мир этот - тридевятое царство-государство, куда неожиданно попадает бравый капитан спецназа Илья Иванов. Пока друзья и подчиненные ищут своего командира по дремучим земным лесам и болотам, он сколачивает армию нечисти против самого Кощея Бессмертного, и совершает настоящий переворот среди обитателей сказочного царства.

Тысячи лет прошли после катастрофы, уничтожившей древнюю империю Махд-Шагош. Теперь от нее остались лишь развалины да редкие артефакты, которые ищут маги нового времени. В портовый город Фаранг приплывают четверо друзей из Северной империи. Трое воинов, прибывших инкогнито, и одна женщина, которая, собственно, и не женщина вовсе... В этой четверке один из мужчин является искупительной жертвой, хотя и не знает об этом, другой наделен даром неуязвимости, а третий принадлежит к Малому народу вагаров и ростом меньше трех локтей. Но из всех троих он - самый опасный. Четверке придется пересечь с востока на запад страну Конг, власти которой очень не любят имперцев, преодолеть горы, еще одну страну, о которой никто ничего не знает, и вступить в земли, именуемые Проклятыми. Здесь им надо отыскать и прикончить бессмертного демона. Такова цель воинов. Но у той, что пришла с ними - своя цель. И по сравнению с этой целью подвиг, который должны совершить ее спутники, - детская забава...