У шофера Паши Колокольникова всегда душа нараспашку, всегда наготове шуточка или розыгрыш. Окружающим трудно воспринять этого простого паренька всерьез. Но как бы между делом, балагуря и развлекаясь, он устраивает чужое счастье. А в серьезной опасной ситуации Паша тоже оказывается на высоте.

В канун нового года Эльдар Рязанов приходит в клуб, где пятьдесят лет назад снимал "Карнавальную ночь". Клуб в наши дни носит имя Огурцова, а руководит им некий Кабачков — достойный продолжатель бюрократического дела. Он польщен визитом классика, но когда тот предлагает совместными усилиями снять новогоднюю комедию "Карнавальная ночь-2", Кабачков меняется в лице и намекает, что и без него разберется и все снимет. И Рязанов уходит. А Кабачков отсматривает номера и дает указания выступающим, как когда-то его предшественник Огурцов: частушки сделать актуальнее, тут пропаганды добавить, здесь костюмы поменять на более пикантные...

Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла ее работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать в зимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник - дедушка Морозко...

В сытом довольстве живет Городничий Сквозник-Дмухановский, привыкший цепко хватать все, что "плывет в руки". Среди чиновников города процветает казнокрадство и взяточничество. Неожиданная весть о предстоящем приезде ревизора мгновенно нарушает мирное течение жизни, ...а в местной гостинице уже две недели проживает "инкогнито" некий петербургский чиновник, который ведет себя странно и ни за что не платит...