Жизнь военного летчика Германа Шабанова на стыке веков стала похожа на огуречный рассол - местами светлее, местами мутнее - как и у многих его коллег.

Молодой, удачливый олигарх Глеб Балащук не верил, что в жизни всегда есть место чуду. Ему пришлось изменить свое мнение, когда в окрестностях его родного шахтерского городка появились новгородские ушкуйники в кольчужных доспехах XV века.

Специалист по раскрытию ритуальных убийств, Сергей Бурцев, получает задание Генпрокуратуры проверить сведения о захоронении останков царской семьи - не на Урале, а в районе поселка Усть-Маега на Валдайской возвышенности.

Перед человечеством встает серьезная проблема - Великое Древо Времен или, как его еще называют, Дендроконтинуум, готовится к глобальным переменам, одним из которых должно стать освобождение звездных систем от человечества. Как спасти весь род людской догадывается Клим Мальгин - оператор реальностей и немножко маг, много лет назад загадочно исчезнувший среди времен и миров.