1925 год. Расцвет НЭПа. На фоне прекращения красного террора, частичного восстановления общественных свобод и роста капиталов граждан - множатся мошенники и преступники всех мастей. Лиговка, самый криминально опасный район Ленинграда. Многие из здешних жителей чуть ли не с рождения приобщаются к уголовному миру. Запутанная система проходных дворов способствует устроению бандитских налетов.

Частному агентству поручено установить, не "грязные" ли деньги собирается вложить в новое предприятие бывший диссидент, а ныне крупный американский бизнесмен. Но неожиданно расследование приобретает такой поворот, что требуется срочное вмешательство следователя по особо важным делам Генпрокуратуры Александра Турецкого.

Одесса, 1917 год. Атамана Григория Ивановича Котовского освобождают из тюрьмы. Встречают его друзья детства, в воспоминаниях Котовского сразу всплывают годы, проведенные в училище: уличные драки, мальчишеские разборки, промысел жульничеством и первая любовь. И вот Григорий Иванович сообщает друзьям, что его отправляют на фронт воевать за свободную Россию...