Когда то союз из 7 прославленных героев-рыцарей, именовавшийся Xok, победили Черного Дракона по имени Nibles и его приспешников Lich Killianee. В бою погиб один из рыцарей - Rick Miner, но его товарищи воспользовавшись свеже добытым драконьим сердцем, произвели церемонию воскрешения. Она прошла удачно - но, только на первый взгляд. Постепенно темная сила дракона отравила Rick'а, и он, сменив фамилию на Blood, занялся черной магией и собраниям собственной темной армии из орков и вампиров, имея планы завоевать процветающее, но недостаточно заботящееся о собственной безопасности соседнее королевство Azillia. В игре присутствуют 2 обширные компании (по 20 миссий) за Темную и Светлую стороны.