Фильм о молодом режиссере Марко, которому, не удалось снять свой полнометражный фильм-дебют. Он встречает Кейна, режиссера порно, и начинает снимать фильмы с ним, тем самым выражая свой протест перед обществом. После конфликта с Кейном Марко вынужден бросить работу, и он устраивает порно-кабаре. Он окружает себя группой порно актеров: гей-пара Джони и Макс, трансвестит Ceca, наркоманы, Даринка Раде, а также...