Сюжет рассказывает историю татуировщика, которого завораживают самоанские традиции украшения человеческого кожного покрова. Рьяное желание овладеть секретами мастерства сталкивает протагониста с местным мистицизмом и выпущенным на свободу смертельно опасным духом.