С окончанием войны, долгие годы терзавшей землю великого Египта, появилась надежда на мир и покой. Армия варваров-гикосов разгромлена и самое время заняться восстановлением страны. Но во дворце опять заговор. Фараон убит, жизнь его наследника, принца Нефера, под угрозой. У заговорщиков - сила, золото и власть, а на стороне юного принца - Таита, таинственный чародей, обладающий умом и хитростью прирожденного царедворца и поразительным даром общения с древними богами. Кто же в итоге окажется сильнее?