Действие романа происходит в Советском Союзе конца 80-х годов, в одной из многочисленных промышленных окраин большого города. Главный герой - старшеклассник Герман Рымбаев - ничем от своих сверстников не отличается. А главным развлечением и способом заработка у них является показ "мультиков" зазевавшимся прохожим. Но постепенно события трансформируется в сюрреалистический кошмар. Реальность подменяет мистификация, пространство и время мутируют, нарисованный мир диафильма оживает...