Валери — девочка одетая в красный плащ — ей надо раскрыть, кто из обитателей её небольшой деревни на самом деле оборотень. Кроме этого на любовном фронте у Валери очень не всё просто: мать желает выдать её замуж за состоятельного кузнеца Генри, но милая особа влюблена в негодяя Питера, местного дровосека.