Осень 1934 года. Сотрудники НКВД задержали иностранца. При проверке документов оказалось, что он гражданин несуществующей страны Танзалет. Иностранец пытался им доказать, что страна существует, но сотрудники НКВД ему пытались доказать обратное, показывая карту...там Танзалет не существовало. При перевозке иностранца на допрос, проезжая мимо кладбища, тот испарился прямо в машине. Сотрудникам НКВД не поверили и их расстреляли... Существуют ли параллельные миры? Миф или реальность? Верить или нет?