Район Аджами поселения Яффа — это смешение многих культур, в том числе конфликтующих идей иудеев, мусульман и христиан. Восприимчивый 13-летний Насри и его старший брата Омар живут в страхе, потому что вся их родня в опасности, ведь их дядя по неосторожности покалечил члена местной бандитской группировки. Наивный юный палестинский беженец Малек трудится в Израиле нелегально, с целью накопить деньги на лечение смертельно больной матери. Зажиточный палестинец Биндж мечтает о светлом будущем со своей подругой израильтянкой. Еврейский полицейский Дандо становится руководим местью, когда его брата обнаруживают мертвым на Западном Берегу…