Братья Папашвили выпили шампанского в аэропорту перед рейсом в Израиль. В результате улетел не хормейстер детского хора Яков, а очень похожий на него сводный брат - таксист Мераб. Так начинается путь Мераба домой. Евреи принимают его за агента КГБ, работники советского торгпредства - за провокатора...