Годы Великой депрессии. Будущий ветеринар Якоб прекращает обучение в результате того, как гибнут его родители, и устраивается работать к «Benzini Brothers», очень грандиозному цирковому представлению на Земле. Там он начинает работать ветеринаром, и мгновенно влюбляется в великлепную наездницу Марлену, но правда, замужем за Августом, харизматичным, но жестким дрессировщиком.