О судьбе цыгана Будулая, о его странствиях в поисках счастья, о любви к русской женщине, воспитавшей его сына.

В городе совершается несколько преступлений, схожих по почерку и настолько необычных, что следственная группа предполагает наличие у преступника, точнее преступницы, своего рода криминального талант.

Приключения двух очаровательных мошенников, живущих за счет доверчивых простаков, знаменитых благодаря великому писателю О.Генри. Не все и не всегда им удается так, как они задумали первоначально, но сколько выдумки в их остроумном поиске хлеба насущного. Блистательный актерский ансамбль успешно помогает донести до зрителя мягкий юмор О'Генри.