Апрель 1941 года. Согласно разведданным, полученных чекистами, фашистская диверсионная группа планирует взорвать один из оборонных заводов Москвы. Чтобы выяснить планы диверсантов, работающих под покровительством немецкого посольства, НКВД направляет на завод одного из своих лучших сотрудников Сергея Бирюкова. Он находит контакт с фашистским агентом Келлером, дает себя завербовать и узнает, что взрыв назначен на 21 июня…