Земля великого Ра - Египет - разбита надвое, разделена гражданской войной. На севере правят гиксосы - воинственные потомки полудиких азиатских племен, объявившие себя единственной и законной властью. На юге наследники истинных фараонов древности едва-едва отражают натиск северян... Но Египет устал от кровопролития. Настала пора объединения. И тогда гиксосский царь Апепи потребовал себе в жены дочь последнего из фараонов Юга - прекрасную царевну Нефрет. Однако у судьбы свой план: в Нефрет влюбляется сын Апепи - царевич Хиан.